21 - Neues Planjahr anlegen Stammdaten

Stammdaten

Wie wird ein neues Planjahr im Programm angelegt ?

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Die Registerkarte „Stammdaten“ bietet die Möglichkeit über eine gezielte Auswahl bereits vorhandene Daten ergänzend zu übergeben.

Was ist zu tun ?

Vor Beginn der eigentlichen Planungsarbeiten ist es erforderlich, ein neues Planjahr anzulegen. Dabei ist es hilfreich, einen Großteil bereits gepflegter Stammdaten (Sachkonten, Produkte, Drucklisten, …) aus dem aktuellen Haushaltsjahr in das Planjahr zu übernehmen. Das Übersichtsfenster listet die unterschiedlichen Stammdatenarten (Spalte Aktion) sowie die dazu vorhandenen Sätze des aktuellen Haushaltsjahres (altes Jahr) und des Planjahres (neues Jahr) auf und dient gleichzeitig der gezielten Auswahl durch Markierung der Kontrollkästchen (Übernahme). Anschließend werden durch die Betätigung des Buttons "Ergänzen“ für die markierten Stammdatenarten die fehlenden Sätze zwischen Haushalts- und Planjahr aufgefüllt. Bereits vorhandene Stammdaten im Planjahr werden dabei nicht verändert.

Wichtiger Hinweis

Für einen erfolgreichen Planungsprozess ist die wichtigste Voraussetzung die sorgfältige und gewissenhafte Pflege aller Stammdaten. Eine geeignete Kontrollmöglichkeit dazu ist die integrierte Komplexprüfung .

Beispiel:

Auswahl- und Eingabefelder

Schaltfläche	Beschreibung
Haushaltsjahr	Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres.
Übernahme nach	Automatische Anzeige des neu anzulegenden Planjahres (Folgejahr des HH-Jahres)
Übernahme	Optionsfelder zur Eingrenzung bestimmter Übernahmedaten

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Protokoll	Es wird in einem weiteren Dialogfenster nach Auswahl eines Protokollbereiches im Feld „Protokoll ab“ (z.B. Abgewiesen) und Betätigung des Buttons „Anzeigen“ das Vorgangsprotokoll angezeigt.
Ergänzen	Für die ausgewählten Datenzeilen werden alle neu angelegten Stammdaten des Haushaltsjahres in das Planjahr übertragen, bereits übernommene Stammdaten bleiben unverändert erhalten.