Personenkontenverwaltung

Personenkontenverwaltung

Wie werden die Personenkonten im Programm verwaltet ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	12a3
Navigator	Stammdaten - Kontierung - Adressen - Personenkontenverwaltung

Dies ist die Übersichtsmaske aller erfassten Personenkonten (Debitor, Kreditor), inklusive der Zusatzadressen. Außerdem können aus dieser Maske heraus Personenkonten neu angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.

Was ist zu tun ?

Diese Maskenansicht ist der Ausgangspunkt für die Neuanlage von Personenkonten oder die weitere Adresspflege. Darunter zählt neben der Eingabe von Name, Anschrift usw. auch die Hinterlegung von Bankdaten für Einzugsermächtigungen / Rückerstattungen und Mahnsperren. Dazu kann in dieser Maskenansicht die Anzeige eines bestimmten Personenkontos gezielt über die Selektionsfelder eingeschränkt  bzw. nach bestimmten Kriterien gefiltert werden. Für eine vereinfachte Suche können folgende Zeichen verwendet und / oder miteinander kombiniert werden:

Zeichen	Bedeutung
* oder %	ersetzt eine Zeichenfolge
?	ersetzt ein Zeichen
;	erweitert die Suche gezielt nach z. B. zwei konkreten Adressen

Die weiteren Dialogfenster zur Neuanlage oder Bearbeitung der Personenkonten können nun über die gleichnamigen Button geöffnet werden.

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant

Auswahl des zu bearbeitenden Mandanten

Funktion

Auswahl bzw. Einschränkung der Funktion zur Anzeige bestimmter PK’s Bei Entfernen des Standardeintrages werden alle PK's zuzüglich weiterer Einschränkungen angezeigt

	Leereintrag durch Entfernen des vorhandenen Standardeintrages
D	Debitor (standardmäßiger Eintrag beim Start der Adressverwaltung)
K	Kreditor
numerisch	Anzeige der Funktionsadressen entsprechend der hinterlegten Schlüssel

Adr-Nr.

Auswahl eines bestimmten Personenkontos anhand der Adressnummer

Anrede

Suche eines PK’s anhand einer bestimmten Anrede

Name 1 + 2

Auswahl eines bestimmten Personenkontos anhand der Namen

Ausland/PLZ

Suche eines PK’s anhand eines bestimmten Auslandskennzeichens, oder einer Postleitzahl

Postfach

Suche nach PK's mit einer bestimmten Postfachnummer

Ort

Suche eines PK’s anhand einer Ortseingabe

Straße/Haus/Zusatz

Suche eines PK’s anhand einer bestimmten Straße, einer Hausnummer oder eines Hausnummer-Zusatzes

ortsansässig

Auswahloption zur Suche von PK’s deren Anschrift mit (J) oder ohne (N) Gebietsgliederung erfasst wurde

Einwohnerwesenstatus

Auswahloption zur Suche nach PK's mit einem bestimmten Einwohnerwesen-Status

Betrag offen >=

Suche eines PK’s anhand eines hier eingegebenen Offenen Postenbetrages

divers

Mit aktiver Option werden alle diversen Personenkonten angezeigt

Aktuell

Suche bestimmter PK's anhand des im PK-Stamm hinterlegten "Aktuell"-Status (standardmäßig werden nur aktuelle Personenkonten angezeigt, Einstellung "J")

IBAN

Suche eines PK’s anhand einer bestimmten IBAN-Nummer

Mandatsnummer

Suche eines PK's anhand einer bestimmten Mandatsnummer

Gläubiger-ID

Suche eines PK's anhand einer bestimmten Gläubiger-Identifikationsnummer

BV

Suche nach PK's mit einem bestimmten Status der Bankverbindung (Kontoverbindung), ob diese nicht aktuell oder aktuell ist oder ob beides der Fall sein kann

Gruppenkennzeichen

Auswahloption zur Suche nach PK's mit einem bestimmten Gruppenkennzeichen

Umsatzsteuer-ID

Angabe der Umsatzsteuer-ID des Personenkontos möglich. Mit der Verwendung des Symbols erfolgt die qualifizierte USt.-ID Prüfung beim Bundeszentralamt für Steuern.

Leitweg-ID

Angabe der Leitweg-ID für eRechnungen

eRechnungs-Format

Auswahl des zu verwendenden eRechnungs-Formats

eRechnung eMail

Angabe der E-Mail-Adresse an die eRechnungen versendet werden sollen

Kundennr.

Suche eines PK’s anhand einer bestimmten Kundennummer

Sortierung gewünscht

Mit aktiver Option werden alle Personenkonten nach aufsteigender Adressnummer angezeigt

Schaltflächen

Abbrechen

Das aktive Fenster wird geschlossen

Stammblatt

In einem Adress-Info-Fenster werden die, zum Abfragezeitpunkt hinterlegten Stammdaten des Personenkontos angezeigt und können ausgedruckt werden. Der Nachweis der historischen Angaben und Änderungen wird im Änderungsprotokoll ersichtlich (Adress-Info)

Doppeln

Ein ausgewähltes und markiertes Personenkonto wird dupliziert. (kopieren einer Adresse)

Neu Zusatz

Es öffnet sich der Dialog zur Erfassung einer Zusatzadresse für Zusteller, o.ä. (neue Zusatzadresse)

Löschen

Es öffnet sich die Bearbeitungsansicht eines markierten PK’s und die Adresse kann gelöscht werden (löschen einer Adresse)

Neu

Es öffnet sich der Dialog zur Personenkontenneuanlage. (anlegen einer neuen Adresse)

Ändern

Für ein ausgewähltes und markiertes Personenkonto wird der Bearbeitungsdialog geöffnet