Personenkontenverwaltung

Personenkontenverwaltung

Wie werden die Personenkonten im Programm verwaltet ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	12a3
Navigator	Stammdaten - Kontierung - Adressen - Personenkontenverwaltung

Dies ist die Übersichtsmaske aller erfassten Personenkonten (Debitor, Kreditor), inklusive der Zusatzadressen. Außerdem können aus dieser Maske heraus Personenkonten neu angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.

Was ist zu tun ?

Diese Maskenansicht ist der Ausgangspunkt für die Neuanlage von Personenkonten oder die weitere Adresspflege. Darunter zählt neben der Eingabe von Namen, Anschrift usw. auch die Hinterlegung von Bankdaten für Einzugsermächtigungen / Rückerstattungen und Mahnsperren. Dazu kann in dieser Maskenansicht die Anzeige eines bestimmten Personenkontos gezielt über die Selektionsfelder eingeschränkt  bzw. nach bestimmten Kriterien gefiltert werden. Für eine vereinfachte Suche können folgende Zeichen verwendet und / oder miteinander kombiniert werden:

Zeichen	Bedeutung
* oder %	ersetzt eine Zeichenfolge
?	ersetzt ein Zeichen
;	erweitert die Suche gezielt nach z. B. zwei konkreten Adressen

Die weiteren Dialogfenster zur Neuanlage oder Bearbeitung der Personenkonten können nun über die gleichnamigen Buttons geöffnet werden.

Auswahl- und Eingabefelder

Funktion

Auswahl bzw. Einschränkung der Funktion zur Anzeige bestimmter Personenkonten. Beim Entfernen des Standardeintrages werden alle Personenkonten zuzüglich weiterer Einschränkungen angezeigt.

	Leereintrag durch Entfernen des vorhandenen Standardeintrages
D	Debitor (standardmäßiger Eintrag beim Start der Adressverwaltung)
K	Kreditor
numerisch	Anzeige der Funktionsadressen entsprechend der hinterlegten Schlüssel

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
Adr-Nr.	Auswahl eines bestimmten Personenkontos anhand der Adressnummer
Anrede	Suche eines PK’s anhand einer bestimmten Anrede
Name 1 + 2	Auswahl eines bestimmten Personenkontos anhand der Namen
Ausland/PLZ	Suche eines PK’s anhand eines bestimmten Auslandskennzeichens, oder einer Postleitzahl
Postfach	Suche nach PK's mit einer bestimmten Postfachnummer
Ort	Eingabe der Ortsbezeichnung.
Straße/Haus/Zusatz	Suche eines PK’s anhand einer bestimmten Straße, einer Hausnummer oder eines Hausnummer-Zusatzes
ortsansässig	Auswahloption zur Suche von PK’s deren Anschrift mit (J) oder ohne (N) Gebietsgliederung erfasst wurde
Einwohnerwesenstatus	Auswahloption zur Suche nach PK's mit einem bestimmten Einwohnerwesen-Status
Betrag offen >=	Suche eines PK’s anhand eines hier eingegebenen Offenen Postenbetrages
divers	Mit aktiver Option werden alle diversen Personenkonten angezeigt
Aktuell	Suche bestimmter PK's anhand des im PK-Stamm hinterlegten "Aktuell"-Status (standardmäßig werden nur aktuelle Personenkonten angezeigt, Einstellung "J")
IBAN	Suche eines PK’s anhand einer bestimmten IBAN-Nummer
Mandatsnummer	Suche eines PK's anhand einer bestimmten Mandatsnummer
Gläubiger-ID	Suche eines PK's anhand einer bestimmten Gläubiger-Identifikationsnummer
BV	Suche nach PK's mit einem bestimmten Status der Bankverbindung (Kontoverbindung), ob diese nicht aktuell oder aktuell ist oder ob beides der Fall sein kann
Gruppenkennzeichen	Auswahloption zur Suche nach PK's mit einem bestimmten Gruppenkennzeichen
Umsatzsteuer-ID	Angabe der Umsatzsteuer-ID des Personenkontos möglich. Mit der Verwendung des Symbols erfolgt die qualifizierte USt.-ID Prüfung beim Bundeszentralamt für Steuern.
Sortierung gewünscht	Mit aktiver Option werden alle Personenkonten nach aufsteigender Adressnummer angezeigt

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Stammblatt	In einem Adress-Info-Fenster werden die, zum Abfragezeitpunkt hinterlegten Stammdaten des Personenkontos angezeigt und können ausgedruckt werden. Der Nachweis der historischen Angaben und Änderungen wird im Änderungsprotokoll ersichtlich
Doppeln	Ein ausgewähltes und markiertes Personenkonto wird dupliziert.
Neu Zusatz	Es öffnet sich der Dialog zur Erfassung einer Zusatzadresse für Zusteller, o.ä.
Löschen	Löschen der markierten Datenzeilen nach Bestätigung.
Neu	Diese Funktion aktiviert die Bearbeitungsfelder im aktuellen Bereich oder öffnet ein leeres Dialogfenster zur Anlage eines neuen Eintrags.
Ändern	Für ein ausgewähltes und markiertes Personenkonto wird der Bearbeitungsdialog geöffnet