Umsatzsteuer Stammdaten

Umsatzsteuer Stammdaten#

Wie werden unterschiedliche Steuerkennzeichen im Programm angelegt ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 1273
Navigator	Stammdaten - Kontierung - Zusatzstammdaten - Steuerkennzeichen
Registerkarte	Umsatzsteuer Stammdaten

Über die zweite Registerkarte "Umsatzsteuer Stammdaten" können alle erforderlichen Grundeinstellungen für die Umsatzsteuer vorgenommen werden.

Was ist zu tun ?

Für die Nutzung der Umsatzsteuermeldung müssen zuvor folgende Pflichtangaben im Mandantenstamm der Umsatzsteuer angegeben werden:

Umsatzsteuer-ID (nur Pflicht, wenn Steuerkennzeichen nach §13b UStG oder § 1a UStG)Steuernummer
Bufa-Nr.
Voranmeldungszeitraum
ab Periode (bei Verwendung der ELSTER-ERiC-Schnittstelle)

Wenn der Haken "Elster ERiC-Schnittstelle verwenden" gesetzt wird und das entsprechende Elster-Portalzertifikat im Feld darunter hochgeladen wird, wird die Schnittstellen-Funktion aktiviert und die entsprechenden Sätze in der rechten Tabelle angezeigt.

Über den Button "Import" werden die Umsatzsteuer-Voranmeldungskennzeichen inkl. Beschreibung aus dem Zwischenspeicher importiert. Dies wird ausschließlich durch SASKIA Informations-Systeme GmbH durchgeführt und dem Anwender werden die aktualisierten Daten für den Abgleich zur Verfügung gestellt.

Über den Button "Abgleich" erfolgt der Abgleich für die Zuordnungen der Steuerkennzeichen mit dem Schattenmandant. Dabei werden neue Kennzeichen ergänzt und alte entfernt. Die Zuordnung der Steuerkennzeichen bleibt für alle anderen Kennzeichen erhalten.

Außerdem muss in dieser Maske zu jeder Kennziffer der Umsatzsteuervoranmeldung, der Jahressteuermeldung und der Zusammenfassenden Meldung das jeweilige eigene Steuerkennzeichen zugeordnet werden. Mit dem Button "Abgleich" werden alle Inhalte der Umsatzsteuervoranmeldung des angegebenen Haushaltsjahres in die Stammdaten übernommen (Spalte Feld entspricht den Kennziffern auf der Meldung).

Jeder Kennziffer können mehrere Steuerkennzeichen zugeordnet werden.

Wichtiger Hinweis

Diverse Umsatzsteuerfälle (z.B. "Umsätze zu anderen Steuersätzen") fordern eine Zuordnung der Steuerkennzeichen sowohl in der Spalte der Umsätze, als auch in der Spalte der Steuerbeträge!

Sonstiger Hinweis

1. Aufbau der Steuernummer im ELSTER-Steuernummerformat
Bufa-Nr.	- 0	- Bezirksnummer	- Unterscheidungsnummer	- Prüfziffer
4 Stellen	- 0	- 3 Stellen	- 4 Stellen	- 1 Stelle

Beispiel:
198/113/10134 wird zu 9198011310134
2. Adressen und Ports zur Proxy- und Firewallkonfiguration Um die Erreichbarkeit von ELSTER aus SASKIA.de-IFR heraus zu gewährleisten, ist eine entsprechende Konfiguration vorzusehen.Anbei die Auflistung der Adressen und Ports zur Proxy- und Firewallkonfiguration. (Quelle: ELSTER-Entwicklerforum, Stand: 21.07.2022)

Wichtiger Hinweis

Sind diese Angaben nicht vorhanden, erzeugt das Öffnen der Umsatzsteuermeldung im Menü 672 einen Fehler.

Auswahl- und Eingabefelder#

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
Haushaltsjahr	Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres.
Umsatzsteuer-ID	Eingabe der Umsatzsteuer-ID laut Finanzamt
Steuernummer	Eingabe der Steuernummer lt. ELSTER-Steuernummerformat (s.o.)
Bufa-Nr.	Eintragen der Bundesfinanzamtsnummer (4-stellig) laut zuständigem Finanzamt
Voranmeldungszeitraum	Auswahl zwischen monatlichem, vierteljährlichem und jährlichem Versenden der Umsatzsteuervoranmeldung (wird vom Finanzamt vorgeschrieben)
ELSTER ERiC-Schnittstelle verwenden	Mit aktiver Funktion können die Umsatzsteuervoranmeldungen angezeigt und dem Finanzamt gesendet werden (diese Option wirkt nur, wenn eine gültige Lizenz vorhanden ist)
ELSTER-Portalzertifikat	Auswahl des Pfades, in dem das Zertifikat von ELSTER hinterlegt ist
ab Periode	Eintragung der Periode, ab der die Meldungen über SASKIA.de-IFR versendet werden (nur im ersten Jahr der Verwendung der Schnittstelle notwendig)
Bagatellgrenze für MV-Mitteilung	Eintragung der im Haushaltsjahr gültigen Bagatellgrenze für die Prüfung der Steuer-ID´s auf verpflichtende Meldung gemäß Mitteilungsverordnung

Schaltflächen#

Schaltfläche	Beschreibung
Import	Importieren der Umsatzsteuer-Voranmeldungs-Kennzeichen inkl. Beschreibung aus dem Zwischenspeicher (nur für SASKIA intern)
Abgleich	Abgleich der Zuordnungen der Steuerkennzeichen mit dem Schattenmandant. Dabei werden neue Kennzahlen ergänzt und alte entfernt. Die Zuordnung der Steuerkennzeichen bleibt für alle anderen Kennnzahlen erhalten.
Übernehmen	Die Eingaben werden gespeichert und angelegt.