Programmänderungen Release 4.1.0051

Programmänderungen Release 4.1.0051

Allgemein

Stammdaten

11 - Mandant

Für die Veranlagung wurde der neue Schalter V01 eingerichtet. Er ermöglicht eine Vorgabe für die Erstellung der Buchungsprotokolle der Veranlagung (Einzel- und Gesamtveranlagung). Schalter:  "Kein"                        -       Es wird niemals ein Buchungsprotokoll erzeugt.                "IMMER"                    -      Es werden - wie in der bisherigen Funktionalität - immer Buchungsprotokolle erzeugt.               "NUR VORSCHAU"    -       Es werden ausschließlich Vorschau-Buchungsprotokolle erzeugt, Buchungsprotokolle ohne Vorschau-Charakter werden nicht angeboten. Werden keine Buchungsprotokolle benötigt, so kann durch die neuen Schalterstellungen Zeit gespart werden.

124 - Sachkontenverwaltung

Die Kontenkopierfunktion kann nun auch für die Steuerart 1 verwendet werden.

12a3 - Personenverwaltung Debitoren und Kreditoren können nun mit gleicher Personenkontennummer angelegt werden.

Der Parameter "Name aufbereiten" kann wieder aktiv und inaktiv gesetzt werden.

Ist der Mandantenschalter F15 aktiv, wirkt beim Anlegen von Personenkonten eine Dublettenprüfung. Durch diese Prüfung soll verhindert werden, dass Personenkonten doppelt angelegt werden.

12a8 - Auswertung Infotexte

Es gab bis zum letzten Programmstand ausschließlich die Möglichkeit, an der Personenkontennummer Informationen zu hinterlegen, welche auch jederzeit wieder löschbar sind. Auf Kundenwunsch wurde die zusätzliche Möglichkeit geschaffen, nicht löschbare Texte zur Personenkontennummer zu erfassen. Hierfür gibt es in der Informationsbox einen zusätzlicher Reiter 'Kassenakte'. Diese Kassenakteneinträge werden als nicht löschbare Eintragungen nachhaltig gespeichert. Im Programm werden diese Einträge im Menüpunkt '391 Personenkontenverwaltung' als Kassenakte sichtbar gemacht. Im Menüpunkt '12a8 Auswertung Infotexte' werden alle Informationen in einer gemeinsamen durchsuchbaren Liste geführt.

1278 - Banken

Link zur Bundesbankwebsite wurde aktualisiert, da diese umgezogen ist. Ab sofort führt der „Button Bundesbank Webseite“ zu einer Google-Suche: „Bundesbank Zahlungsverkehr Download“ um von zukünftigen Änderungen seitens der Bundesbank unabhängig zu sein.

127c - Verteilungsringe

In den Verteilungsringen wurde das Steuerkennzeichen ergänzt, sodass nun auch Kombinationen mit Sachkonten möglich sind, welche die Steuerart beliebig (1) nutzen.

128 - Adressverwaltung

Es werden nun standardmäßig nur aktive Personenkonten im Menü 128 - Adressverwaltung in einer eindeutigen Person angezeigt. Wird die Option "nur aktive Personenk." inaktiv gesetzt werden auch Debitoren und Kreditoren die inaktiv sind angezeigt.

Planung

21 - Neues Planjahr anlegen

Bei der Ableitung von Planvarianten in einen DHH sind bisher die Folgejahre nicht ordentlich mit Werten gefüllt worden. Hier erfolgte eine Korrektur.

22 - Planvarianten

Die Übersicht zur Anlage der Buchungsstellen mit Maßnahme (Kontotyp "M") wurde überarbeitet. Neben dem Sachkonto (Darstellung pro Zeile) und dem Produkt (Darstellung pro Spalte), wird nun auch noch die Maßnahme selbst in den Spalten unter dem entsprechenden Produkt eingegliedert. So ist eine übersichtlichere Darstellungsweise zum Anlegen der Maßnahmebuchungsstellen gegeben.

242 - Ergebnisplan

Die Spalte Sperre wird nun wieder korrekt ausgewiesen.

245 - Bilanzplan

Bei der Planung auf Bilanzkonten kam es zu einem Problem bei der Anzeige der zu planenden Bilanzkonten. Hierzu erfolgte eine Änderung.

Buchung

311 - Einzelbuchungen

Beim Weiterleiten einer Anordnung im IFR kann eine E-Mail Benachrichtigung versendet werden. Hierzu ist der Schalter F49 auf JA zu stellen. In der Systemverwaltung wurden zwei Systemparameter hinzugefügt (Mail/Server Pflichtparameter, wenn man die Benachrichtigung nutzen möchte und Mail/Port Optional, wenn der SMTP Port abweichend eingerichtet werden muss). Die Versendung der Mail muss ohne Nutzeridentifikation möglich sein, d.h. für bekannte E-Mail-Konten darf kein Nutzer/Passwort vom Mail-Server verlangt werden. Es findet nur eine Default-Authentifizierung statt (Windows-Nutzer = Mail-Server-Nutzer)

Eine Manuelle Steuereingabe ist wieder möglich, wenn das Steuerkennzeichen entsprechend eingerichtet ist.

Bei der Verbuchung von OP's mit BS 733, indem ein Personenkonto ohne Bankverbindung existiert, erfolgt jetzt eine Meldung, dass so eine Buchung nicht zugelassen ist.

Mit dem BS 521 ist es nun möglich Skonto zu erfassen. Dies wurde entwicklet, wenn der BS 521 als Umbuchungsschlüssel ( durch Aufteilung = 0€) verwendet wird. Wenn dieser genutzt werden soll, um auf eine andere BSt umzubuchen, wird das Feld Skonto nun geöffnet, sodass beim Bruttoumbuchen der Skontobetrag von der alten BSt weggebucht und auf die neue BSt gebucht wird.

Es besteht ab sofort für die Buchungsmaske (Menü 311) sowie das Eingangs- und das Ausgangsrechnungsjournal die Möglichkeit einer sofortigen KLR-Verteilung der Buchungsbeträge mittels fester Verteilungsringe oder durch individuelle Verteilung. Dazu wird in den genannten Funktionen über die Schaltfläche (Auf- bzw. Verteilung) ein Dialogfenster zur Eingabe von Kostenstellen, Kostenträgern, usw. geöffnet. Bei Verteilung auf beliebige KLR-Elemente führt der Abschluss der Buchung über die Aufteilungsmaske (analog Splittbuchungen) und zeigt dort neben der klassischen Sollstellung auch alle entstehenden KLR-Buchungen (Buchungsschlüssel 90x).

312 - Dauerbuchungen

Es werden nun nur noch Dauerbuchungen angezeigt, die dem hinterlegten Budgetrecht entsprechen.

Beim Buchen einer Dauerbuchung kann nun der Weiterleitungsvermerk mit gegeben werden.

Bei Eigenschaften einer Dauerbuchung kann nun das Feld "Anzahl Buchungen" frei gelassen werden um zu kennzeichnen, dass es eine unbegrenzte Dauerbuchung ist. Mit Übernehmen wird automatisch in das Feld "unbegrenzt" geschrieben.

313 - Sicherheitseinbehalt

Wird ein Aufwand mit Aktiver Istversteuerung eingebucht, so wird dieses Merkmal künftig auch an den Sicherheitseinbehalt weitergegeben. Somit wird automatisch aus einem Istversteuerten OP, auch der OP des Sicherheitseinbehaltes istversteuert.

314 - Stornobuchungen

Die Stornierung von Eingangsrechnungen soll über den Menüpunkt 52 durchgeführt werden, deshalb wird die Stornierung von Eingangsrechnungen mit BS 511 im Menü 314 verhindert. Aktuell war es noch möglich im Menü 314 Eingangsrechnungen mit BS 513 zu stornieren, hierzu erfolgte jetzt eine Anpassung des Programm, sodass dieses jetzt auch verhindert wird.

35 - Schnittstellen

Mit der neuen Standard-Schnittstelle V4 können unter anderem jetzt auch Mandate aus Fremdsystemen in das IFR übernommen werden.

351 - Einrichten

Zum Einlesen der vom Finanzamt gelieferten DTA-GWST-Daten gibt es jetzt im Menü 351 eine neue Schnittstelle VeranGwDta zur Einrichtung .

3521 - Schnittstelle - einlesen

Beim Einlesen von Archikartdaten, die einen RAP beinhalten der keinen jahresübergreifenden RAP-Zeitraum (z.B. 01.01.19 bis 15.12.2019) hat, kam es zu einer Fehlermeldung in der Schnittstelle. Hierzu erfolgte eine Korrektur der Schnittstellenprüfung, damit ist jetzt das Einlesen solcher Sätze wieder gewährleistet.

3522 - Schnittstelle - verarbeiten

Bei Einlesen von Adresssaten kam es unter bestimmten Umständern zu einer Fehlermeldung bzl. der Kundennummer. Dies wurde korrigiert und die Adressdaten können wieder ohne Fehler eingelesen werden.

36 - Anordnungen

In einigen Fällen funktionierte nach "Abweisen" einer Anordnung der "Lösch-AO Druck" nicht korrekt, dies wurde behoben. (Fehler AO-Druck Menü 52 | 311 | 36)

Für das Formular "Anordnung" wurde eine Vorlagenoption "Duplexdruck" implementiert.

Für den Listendruck wurde ein Fehler behoben, welcher den Freitext auf der Anordnungsliste zum Teil abgeschnitten hat.

Für Kunden mit DMS Es wurde eine Möglichkeit geschaffen, beim AO-Druck mit der Option nach Liste und Sortierung nach Buchungsstelle diese getrennt, nach Buchungsstelle, an das DMS zu übergeben. Voraussetzung dafür ist, dass der Mandantenschalter F45 auf Ja gesetzt wurde. Dies gilt vorerst nur für normale AO's (Menü 36).  Für AO's aus dem ERJ sind noch weitere Systemanpassungen notwendig. Diese werden demnächst umgesetzt.

392 - Auskunft - Sachkonten

In der Haushaltssatzung ist darauf zu achten, dass die letzte Festsetzung unter §1 "Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf" der Position 53 des Finanzhaushaltes entspricht. Derzeit wird hier der Wert analog Position 47 des Finanzhaushaltes ausgewiesen. Es wurde wegen dieser Änderung der Schattenmandant angepasst. Um die Aktualisierung gewährleisten zu können, ist in der Systemverwaltung der Schattenmandant zu aktualiseren und im IFR dann die Liste nochmals neu abzuleiten.

3a2 - Kontoauszug - Abgleich

Beim Einlesen von Kontoauszügen die mit dem CAMT053-Format kommen, werden die Kontoauszugspositionen nicht mehr S/H-gerecht und nach Betrag sortiert in die Kontoauszugsverwaltung eingestellt. Um hier weiterhin eine Möglichkeit der Sortierung zu schaffen, wurden zwei Radiobutton (nach Position, nach S/H und Betrag) in die Selektionsmaske mit aufgenommen.

OP-Bearbeitung

Auftrag/Faktura

51 - Auftragsverwaltung

Wird bei einer Eingangsrechnung die mit Auftrag und Schlussrechnungskennzeichen eingegeben wurde, die dazu erstellte AO in der AO-Verwaltung (Menü 36) abgewiesen, so wird der darin gebundene reservierte Auftragswert nicht mehr den allgemein verfügbaren Mittel gutgeschrieben sondern wieder dem Auftrag. Damit steht dieser Betrag für eine erneute Verbuchung mit Auftrag zur Verfügung.

52 - Eingangsrechnungsjournal

Der Buchungskreis wird bei Erfassung einer Eingangsrechnung wieder korrekt vorgeblendet, wenn dieser in den Stammdaten hinterlegt ist.

Die Istversteuerung kann nun auch im Eingangsrechnungsjournal, bei Fällen des innergemeinschaftlichen Erwerbs (Eigenschaft "EG_Land" im Steuerkennzeichen) durchgeführt werden. Die Einhaltung der Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes liegt hierbei ausschließlich bei dem Anwender!

Für Kunden mit DMS Bei der Abfrage von Eingangsrechnungen aus dem DMS werden individuelle Spaltenverschiebungen zukünftig für jeden Nutzer abgespeichert. Beim erneuten Aufruf der Maske müssen die Spalten daher nicht wieder neu verschoben werden.

Es ist nun wieder möglich, die Kopfdaten und bspw. den Buchungstext 2 einer Position im Eingangsrechnungsjournal zu übernehmen, ohne dabei die Buchungsstelle angeben zu müssen. Wird in der Position allerdings ein Rechnungsabgrenzungsposten angegeben, muss auch zwingend die Buchungsstelle mitgeführt werden.

54 - Ausgangsrechnungsjournal

Eine Ausgangsrechnung mit Steuer kann nur gebucht werden wenn dies sowohl am Sachkonto als auch am Produkt hinterlegt ist.

Das Layout des Reportes für Ausgangsrechnungen wurde optimiert. Zusätzlich wurde der Ratenblock standardmäßig unter dem "Unterem Bescheidtext" positioniert und die neue Vorlagenoption "Ratenblock vor Unterem Bescheidtext"  hinzugefügt. Außerdem kann das aktuelle Tagesdatum mittels der Vorlagen-Option "drucke heute als Bescheid-Datum" als Rechnungsdatum verwendet werden.

Ausgangsrechnungen lassen sich ohne Positionen nicht mehr "Übernehmen"

Im Datenstrom wurde das Kennzeichen "SumOpOffen" ergänzt. In dieser Spalte werden offene Forderungen aus dem ARJ und der Fakturierung anhand der OP-Nummer AR.../FAK... als Summe dargestellt. Dieses Kennzeichen kann somit auf dem Report mittels Textbaustein verknüpft werden.

55 - Stammdaten

Mengeneinheiten können an den Tarifen hinterlegt werden.

Tarife können nun auch ohne Mengeneinheit erfasst werden, auch wenn zuvor eine Mengeneinheit hinterlegt war. Dies funktioniert sowohl am Tarif selbst über Menü 55 als auch bei der Erfassung einer Ausgangsrechnung.

Die Gültigkeit von Tarifgruppen und Tarifen kann anhand der Periode festgelegt werden. Dadurch ungültige Tarife werden bei Stammdatenübernahme ins nächste Planjahr nicht berücksichtigt.    

Auswertungen

613 - Quartalstatistik

Für KISA-Kunden Es gibt einen neuen Schalter K33 = Q-Statistik Druck-/Bearbeitungssperre. Dieser bewirkt, wenn er auf "Ja" steht, dass wenn man kein Admin-Nutzer ist, er im Menü 613 die beiden Button "Buchungsstellen und "Drucken" ausblendet. Damit sind für den Nutzer nur noch die Pflege der Zeitbuchnummer und der Zusatzangaben möglich.

6223 - Kontoauszug

Mit der neuen Vorlagen-Option "Titel aus RTB8" ist es nun möglich individuelle Überschriften für einen Kontoauszug zu hinterlegen. Ist die Vorlagen-Option aktiv, wird der RTB "Titel" aus der Textbausteinverwaltung verwendet.

6412 - Teilergebnisplan

Beim Ausweis der Planerläuterungstexte für Buchungsstellen mit Maßnahmen kam es unter bestimmten Konstellationen vor, das er nicht alle Planerläuterungstexte angezeigt hat. Dieser Fehler wurde behoben.

6614 - Mahnvorschlag

Es wurde der Ausweis der Vorlagenoption "Zahlungspflichtiger anstelle Debitor drucken" für diverse debitorische Reportvorlagen (bürgerfreundliche Darstellung des Mahn-PK) eingebaut.

6619 - Mahnnachdruck

Wird im Filterfeld "Vorschlagsnummer" eine Nummer mit Platzhalter z.B. % oder * etc. eingegeben, kommt es nun nicht mehr zum Programmabsturz.

671 - Umsatzsteuer - Journal

In der Steuerbuchungsrecherche werden nun für die Spalten Steuer- und Buchungsperiode auch die Jahre mit angezeigt. Es werden immer alle Steuerbuchungen des angegebenen Steuerjahres angezeigt. Nun kann gefiltert werden, welche Buchungen hiervon buchhalterisch, aber in einem anderen HHJ stehen. Dies erleichtert die Abstimmarbeiten in Bezug auf die Umsatzsteuererklärung, sowie auf Abstimmung zwischen steuerlicher und buchhalterischer Sichtweise.

Für die Tabellenanzeige der Masken in den Menüpunkten 67* gilt nun: Verschobene und ausgeblendete Spalten bleiben über die Programmschließung hinaus erhalten. Gruppierungen und Fixierungen werden wieder aufgehoben.

672 - Umsatzsteuer - Meldungen

Alle Istversteuerten Fälle waren bisher nicht mit Sollstellung im Menü 672 sichtbar. Erst mit Zahlung sind diese fällig und kommen somit auch erst zu diesem Zeitpunkt in die ausstehenden Buchungen. Damit die Abstimmung zum Sachkonto trotzdem besser durchgeführt werden kann, gibt es nun die Liste "Nicht fällige Steuer". Hier werden Umsatzsteuer und Vorsteuer angezeigt, die noch nicht fällig sind, aber auf dem Steuerkonto schon gebucht wurden.

Wird in der Dauerfristverlängerung im Feld 23 eine "1" hinterlegt, wird daneben ein Button geöffnet. In diesem sind ergänzende Angaben zum Feld 23 zu machen, damit die Dauerfristverlängerung erfolgreich übermittelt werden kann.

Mit Hilfe des Tagespasswortes kann nun das Kennzeichen 83 (Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung) manuell geändert werden und nach Wunsch, an die tatsächlich gebuchten Werte angepasst werden. Somit können Rundungsdifferenzen zwischen der Buchhaltung und tatsächlichen der Zahlung/Erstattung an das Finanzamt vermieden werden.

Bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung werden nun nur noch die Werte/ Kennzeichen übermittelt, die tatsächlich gefüllt sind. Es werden somit keine 0-Werte mehr übermittelt.

69 - Gesetzliche Auswertungen

Für den Druck der Muster 11/12 (Ergebnis-/Finanzrechnung) gibt es eine neue Druck-Vorlagenoption für das Ausblenden der Spalte "Planansatz des Haushaltsjahres". Damit werden wir den Anforderungen der unterschiedlichen Prüfer gerecht, die zum Teil auch für die Jahre < 2014 diese Spalte bei der Prüfung der Listen sehen möchten.

In der Haushaltssatzung ist darauf zu achten, dass die letzte Festsetzung unter §1 "Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf" der Position 53 des Finanzhaushaltes entspricht. Der Zeit wird hier der Wert analog Position 47 des Finanzhaushaltes ausgewiesen. Es wurde wegen dieser Änderung der Schattenmandant angepasst. Um die Aktualisierung gewährleisten zu können wird in der Systemverwaltung der Schattenmandant aktualisiert und im IFR kann die Liste nochmals neu abgeleitet werden.

Das Muster 17 - "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" kann nun sowohl in TEUR  als auch in EUR gedruckt werden.

Jahresabschluss

712 - Aktualisierung Stammdaten

Zukünftig können die Kunden bestimmen welche Budgets ins Folgejahr (Menü 21 - Stammdaten) übertragen werden sollen. Dazu besteht im Menü 141 die Möglichkeit, diese dementsprechend zu markieren. Sollte ein Budget mit Planwerten als nicht übertragbar für das Folgejahr gekennzeichnet werden, werden die beplanten Buchungsstellen im Hintergrund (KP_PLAN) ins Folgejahr übertragen. Damit ist allerdings eine vorläufige Haushaltsübernahme (siehe Planübernahmeprotokoll) nicht mehr möglich. Als Korrektur kann der Kunde dann: das fehlende Budget anlegen (Menü 141), die Buchungsstellen einem neuen Budget (Menü 23) zuordnen oder die Buchungsstellen aus der Planvariante (Menü 22) entfernen. Als Absicherung können schon einmal übertragene Budgets nicht mehr ins Folgejahr übernommen werden, wenn eine vorläufige Haushaltsführung im Folgejahr besteht.

Veranlagung

11 - Mandant

Für die Veranlagung wurde der neue Schalter V01 eingerichtet. Er ermöglicht eine Vorgabe für die Erstellung der Buchungsprotokolle der Veranlagung (Einzel- und Gesamtveranlagung). Schalter:  "Kein"                        -       Es wird niemals ein Buchungsprotokoll erzeugt.                "IMMER"                    -      Es werden - wie in der bisherigen Funktionalität - immer Buchungsprotokolle erzeugt.               "NUR VORSCHAU"    -       Es werden ausschließlich Vorschau-Buchungsprotokolle erzeugt, Buchungsprotokolle ohne Vorschau-Charakter werden nicht angeboten. Werden keine Buchungsprotokolle benötigt, so kann durch die neuen Schalterstellungen Zeit gespart werden.

151 -  Stammdaten-Veranlagung- Allgemeines Die Aktualisierung der 'Finanzamtsliste von Deutschland', enthalten im Menü 151 erfolgt automatisiert über den Releasewechsel. Finanzämter die es nicht mehr gibt, werden nicht aus der Liste herausgelöscht, sondern mit dem Kennzeichen (hist.) versehen.

8 - Veranlagung

Aus der Gesamtveranlagung heraus besteht die Möglichkeit die Buchungsstapel einnahmeartenweise anzulegen, z.B. als 'VERAN_ASWE0202' ,  'VERAN_ASWE0309'.

Für Buchungsstapel, die aus der Einzelveranlagung aufgebaut werden, bleibt es beim bisherigen Buchungsstapelnamen.

Wenn Jahresbescheide erstellt werden, kann mittels Vorlagenoption der Kurzkontoauszug zugeschalten werden.

81 - Einzelveranlagung

Jahreswechselwerte für das Folgejahr können nur erfasst werden, wenn auch für das Folgejahr der Einnahmeartenrten-Stammsatz und die Tarife vorhanden sind.Der Ausweis der Mehrwertsteuer wurde in Layout L9 und L11 umgesetzt. Voraussetzung dafür ist die korrekte Produkt/Sachkontenauswahl.

Gewerbesteuerbescheide Werden im Block "Gewerbesteuerveranlagung" so viele Jahre dargestellt, dass ein Seitenwechsel erfolgt, so werden Angaben je Steuerjahr zusammengehalten, d.h. der gesamte Block des Jahres (= die 3 Zeilen: "bisher", neu" und "Wirtschaftsjahr".) wird auf einer Seite ausgewiesen. Werden in einem Steuerbescheid für mehr als 2 Jahre Zinsen festgesetzt, so werden die Zinsblöcke in einer Tabelle dargestellt und der Erläuterungstext zu den Zinsen wird nur einmalig am Ende des Zinsabschnittes angedruckt. Bei einem Seitenwechsel werden die Zinsblöcke eines Steuerjahres zusammengehalten. Im Gewerbesteuerbescheid wird auch für Raten Folgejahr  $19 Gewerbesteuergesetz berücksichtigt.

82 - Gesamtveranlagung

Werden Bescheiddrucke nach Anschrift sortiert, erfolgt die Sortierung unter Berücksichtigung des Auslands-Kennzeichens. Steht im Auslandskennzeichen ein D, so werden diese  wie Anschriften ohne  hinterlegtes Auslands-Kennzeichen (Inland) einsortiert.

Kredite/Darlehen

a46 - Statistik

Bei Ausweis der Kreditwerte in der Kreditstatistik kam es zu einem Anzeigefehler, was die aufgenommenen Kredite in einem Jahr betraf. Bei den Tilgungszahlungen für ein Jahr wurden zum Teil nicht die richtigen Werte ermittelt, wenn eine Sondertilgungsrate auf das gleiche Datum wie die letzte Kreditrate eingegeben wurde.

Anlagebuchhaltung

b126 - Stornierung

Fehler behoben welcher bei der Stornierung von Umbuchungen in bestimmten Konstellationen ein einseitiges Storno von produzierte und daraus resultierend der AHK-Wert falsch darstellt wurde.

b31 / b32 - Aktivierung / Buchung

Der in den Stammdaten festgelegte Buchungskreis wird in den Menüs b31/  b33 wieder vorbelegt.

Kosten-/Leistungsrechnung

Systemverwaltung

r6 - Zahlungsverkehr

RZ-SEPA-ErstellungBei Erstellung der SEPA-Datei werden jetzt, falls es doch nach den vorherigen Prüfungen noch ein fehlerhafter Satz (fehlende IBAN, negative Beträge im Gutschriftslauf, ...) bis hierher geschafft hat, die Sätze als fehlerhaft ins Protokoll geschrieben, aber die SEPA-Verarbeitung geht für den Mandanten und die Clearingstellen weiter.

s12 - DMS-Konfiguration

Die Übergabe der Felder Buchungstext 1/2 und Freitext aus der AO ans DMS wurde realisiert.

s21 - Benutzerverwaltung

Es besteht das Problem, dass im RZ-Betrieb (KISA) bei der Auswahl für den Weiterleitungsnutzer immer alle angelegten Nutzer zur Auswahl angeboten werden, da sie in der Nutzerverwaltung alle in einer Mandantengruppe hinterlegt sind. Jetzt kann man mandantenbezogene Mandantengruppen anlegen und die jeweiligen Nutzer mit seinen Rechten dort zuordnen. Zentrale Änderungen bei Nutzerrechten sind weiterhin pro Mandantengruppe möglich.

s31 - Releasewechsel

Zukünftig kann die Aktualisierung der Finanzamtsliste von Deutschland, für die Veranlagung (Menü 151), über den Releasewechsel durchgeführt werden. Finanzämter die es nicht mehr gibt, werden nicht aus der Liste herausgelöscht, sondern bekommen ein Kennzeichen (hist.)